6月份 房地产企业美元债务再次爆发 部分融资成本居高不下

2020-06-29 17:39 来源:经济日报-中国经济网

经济日报北京6月29日电据中原地产研究中心统计,受海外疫情影响,第一季度美元融资井喷后,4-5月份住房企业融资大幅下降,6月份多家住房企业再次发行美元债券,总金额达63.3亿美元。在23种海外美元融资中,8种是成本超过10%的高成本融资。

全年来看,住房融资在1月和2月达到高水平。1月份住房融资120亿美元,2月份接近100亿美元;三月至五月,有一个低点。3月份,房地产企业发行了19个海外融资案例,融资总额约56亿美元,集中在上半年。

中原地产首席分析师张大伟认为,过去几个月海外资本市场的动荡基本上封闭了内地房地产企业海外融资的可能性,对一些房地产企业来说非常重要的海外融资明显减少,少数融资公司也面临高价格的可能性。然而,随着6月份海外疫情的部分缓解和国内房地产市场的稳定,融资窗口重新开启,住房企业大规模海外融资再次放开。

另一方面,第二季度,内地住房企业当月发行融资超过500亿元,利率下降,数量增加。住宅企业越来越重视国内融资。

“目前,企业的融资成本差别很大。一些企业的融资成本不到6%,企业的融资成本超过13%。总的来说,房地产行业是吃紧的,而住房企业正在抓紧窗口期。对于杠杆率相对较高的企业来说,近期的融资压力有所增加。”张大伟说,“美元债务不是房地产企业的主要资金来源。最近,住房企业显然更加重视资金链的安全,房地产市场已经走出了资金最困难的时期。”

债券全称

开证日期

交易货币

计划发行(1亿元)

中国奥源集团有限公司6.35%高级票据20240208

2020-06-28

美元

4.60

敏捷集团控股有限公司5.75%高级票据20250102

2020-06-28

美元

5点

融信中国控股有限公司7.35%优先票据20231215(已重新发行)

2020-06-28

美元

1.60

中粮控股集团有限公司8.75%高级票据20210627

2020-06-27

美元

2.50

华南城市控股有限公司10.875%高级票据20220626(已重新发行)

2020-06-26

美元

1.25

景瑞控股有限公司12% 20220926

2020-06-26

美元

1.10

银都国际控股有限公司12%高级债券20210625

2020-06-25

美元

1.40

福清投资管理有限公司3.25% 20250623

2020-06-23

美元

5点

嘉园国际控股有限公司11.75%高级票据20210623

2020-06-23

美元

1.20

新立控股(集团)有限公司10.5% 20220618

2020-06-18

美元

2.10

光辉资本投资有限公司8.8% 20230917

2020-06-17

美元

2.50

郑州机场新港投资集团有限公司3.4%票据20230617

2020-06-17

美元

3点

宝龙房地产控股有限公司6.95%高级票据20230723(已重开)

2020-06-17

美元

2.50

CFLD(开曼)投资有限公司6.92% 20220616

2020-06-16

美元

3点

格林兰全球投资有限公司6.25%附注20221216

2020-06-16

美元

5点

郑融房地产集团有限公司8.3%高级票据20230915

2020-06-15

美元

2点

融信中国控股有限公司7.35%高级票据20231215

2020-06-15

美元

2.50

建业房地产有限公司7.65%高级票据20230827

2020-06-15

美元

4.00

新城发展控股有限公司6.45%高级票据20220611

2020-06-11

美元

4.00

凯撒集团控股有限公司7.875%优先票据20210609

2020-06-10

美元

3点

和君顺泽投资有限公司11%高级无担保票据20220604

2020-06-04

美元

2.50

香港理想投资有限公司14.75%担保优先票据20221008(重新发行)

2020-06-03

美元

0.55

幻想曲控股集团有限公司11.875% 20230601

2020-06-01

美元

3点